Küçük kasaba sanatçısı Charley, bir kurt adam olabileceğine dair sinsi şüphesiyle içki alemleri bulanıklaşan işkence görmüş bir adamdır. Sevdiklerinden uzaklaşır ve tüyler ürpertici gece eylemlerinin hatıraları sanat eserlerinde kendini gösterirken, daha derin bir yalnızlığa gömülür.
